An ETF (exchange-traded fund) is a class of securities traders buy or sell through a brokerage firm on the stock exchange. ETFs are passive investment products that it’s price aims to track the basket of assets under the ETF. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. ETFs are popular financial instruments combining the advantages and benefits of investing in stocks and trading mutual funds, over and above the benefits of trading in Index CFDs. ETFs pull together capital from traders into a basket of various investments, including stocks, bonds, and other security assets.

ETFs trading could be an ideal way to approach the markets. There are mainly seven ETF trading strategies investors and traders can use since ETFs allow trading different investment classes and various sectors. Traders should have a well established financial plan and carefully select the ETFs they want to invest in. ETFs allow traders to implement various strategies to seize trading opportunities, protect other investments, or diversify their portfolios. ETFs can be traded in many ways, including trading the volatility of a financial sector, investing according to supply and demand during the year through seasonal trading, sector rotation and short selling ETFs.

Is ETFs trading easy?

ETF trading is considered a good start for beginners because it allows traders to approach the markets differently and achieve different goals. Traders can rotate through the various economic cycles and sectors, hedge, protect and diversify their investment positions by investing in ETFs after carefully investigating all factors to ensure that the ETF of interest is the best instrument to achieve their investment goals.

What are the best ETFs in 2022?

The best ETFs in 2022 that traders should keep an eye on are technology ETFs, the pharmaceutical sector, commodity and energy stock ETFs. You should always perform market research and request professional advice regarding financial instruments you would like to invest in.

Trading de ETFs

Negocie mais de 300 fundos negociados em bolsa (ETFs) e diversifique seus investimentos entre mercados de ações, índices e setores em uma única operação.

COMECE A NEGOCIAR

O que é um ETF?

Um Exchange-Traded Fund (ETF) é um fundo de investimento que detém uma coleção de ativos – como ações, títulos ou commodities – e é negociado em bolsa exatamente como uma ação. Um ETF é uma forma simples de investir em uma ampla gama de ativos financeiros ao mesmo tempo, ajudando na diversificação da carteira sem precisar comprar cada ativo individualmente. Os investidores podem obter retorno se o valor dos investimentos em ETFs subir ou se o ETF pagar dividendos.

Fundos mútuos como a Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar e BlackRock administram ETFs que são populares entre investidores nos mercados globais. De acordo com os dados mais recentes do mercado, a indústria de ETFs cresceu substancialmente em 2024. Houve um recorde de US$14,8 trilhões em ativos sob gestão (AUM).

Fundos mútuos como a Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar e BlackRock administram ETFs que são populares entre investidores nos mercados globais. De acordo com os dados mais recentes do mercado, a indústria de ETFs cresceu substancialmente em 2024, com um recorde de US$14,8 trilhões em ativos sob gestão (AUM).

Um breve histórico do trading de ETFs

O trading de ETFs começou no Canadá em 1990 com o lançamento do Toronto Index Participation Fund, após o crash do mercado de ações de 1987, que despertou interesse em veículos de investimento flexíveis. O físico Nate Most, trabalhando para a American Stock Exchange (AMEX), foi encarregado de desenvolver um novo tipo de ativo. Ele desenhou a estrutura para o primeiro Exchange Traded Fund (ETF) nos Estados Unidos, com o objetivo de oferecer aos investidores um produto de baixo custo e diversificado.

Os ETFs ajudaram os investidores institucionais a executar estratégias de trading sofisticadas de forma mais eficiente. Eles apresentaram ao mercado mais amplo os benefícios do investimento coletivo e da flexibilidade de trading. O Standard & Poor's Depositary Receipts (SPDR), amplamente conhecido pelo ticker SPY e lançado em 1993, continua sendo o ETF mais negociado do mundo, com mais de US$400 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Diferentes tipos de ETFs

A demanda dos investidores e o progresso tecnológico desempenharam um papel importante no aumento dos ETFs, com o número ultrapassando 8 mil no mundo. Os ETFs atraíram a atenção de investidores que buscam aumentar seu capital sem se envolver em pesquisas demoradas sobre ativos.

Existem vários tipos de ETFs. Alguns ETFs investem em uma variedade de ações e títulos; outros acompanham o desempenho de um índice de ações, como o índice e‑Mini da Standard & Poor’s (S&P 500 E‑Mini) ou o índice de futuros E‑mini Nasdaq. Os ETFs mais líquidos são aqueles que seguem os principais índices de mercado, como o S&P 500 ou o índice NASDAQ 100.

ETFs de renda fixa

Os ETFs de títulos (também conhecidos como ETFs de renda fixa) são projetados para oferecer exposição a uma ampla variedade de títulos disponíveis, incluindo Títulos do Tesouro dos EUA, títulos corporativos e municipais (munis), títulos internacionais, títulos de alto rendimento, etc.

Os ETFs de títulos são considerados investimentos de menor risco quando comparados aos ETFs de ações. Investidores de varejo que buscam diversificação de renda e investidores institucionais, como fundos de pensão e hedge funds, são dois grupos que tendem a investir em ETFs de títulos.

ETFs de commodities

Os ETFs de commodities acompanham o preço de uma commodity específica, como ouro (XAU), prata (XAG), petróleo (XBR, XTI) ou uma cesta de commodities.

Investidores institucionais usam ETFs de commodities para hedge, enquanto investidores de varejo investem neles buscando exposição a commodities sem negociar contratos futuros ou ativos físicos.

ETFs de ouro com lastro físico

Os ETFs de ouro são uma forma de investir em ouro. Esse tipo de ETF detém barras de ouro como ativo subjacente. Os ETFs de ouro permitem que os investidores se beneficiem das oscilações do preço do ouro sem precisar armazenar ou assegurar quantidades do metal precioso. Os ETFs de ouro podem ser comprados e vendidos a qualquer hora do dia, desde que as bolsas de valores estejam abertas. ETFs com lastro físico em ouro normalmente não pagam dividendos, pois o ouro é um ativo que não gera renda. Os retornos para o investidor podem vir da valorização do preço do ouro.

ETFs de mineração de ouro

Os ETFs de mineração de ouro oferecem exposição a empresas que extraem e produzem ouro. Investir em mineração de ouro geralmente é visto como um investimento de longo prazo.

O desempenho dos ETFs de mineração de ouro depende não apenas dos preços do ouro, mas também dos fundamentos das empresas de mineração, dos custos, dos planos de crescimento e das condições do mercado de ações.

ETFs de moedas

Os ETFs de moedas são fundos negociados em bolsa que oferecem exposição ao valor de uma moeda específica, como o dólar americano (USD); contudo, há outros que acompanham índices de múltiplas moedas. Alguns ETFs de moedas são lastreados fisicamente, enquanto outros são baseados em derivativos como futuros ou swaps.

Como opção de hedge, um ETF de moedas pode ajudar a proteger traders contra movimentos adversos nas taxas de câmbio.

ETFs de ações

Os ETFs de ações são fundos negociados em bolsa que investem em ações; podem acompanhar um índice de ações, um setor específico ou mesmo uma estratégia particular. Investidores utilizam ETFs de ações para obter exposição a uma ampla gama de ações em uma única operação, sendo ideais para quem deseja personalizar seus planos financeiros.

ETFs de investimento alternativo

Os ETFs de investimento alternativo são estruturas inovadoras que permitem aos traders investir em ativos não tradicionais ou obter exposição a estratégias de investimento como call writing (escrita de opções de compra) e carry trade de moedas.

Notas negociadas em bolsa (ETNs)

Os ETNs são títulos de dívida sem garantia emitidos por bancos de boa reputação que acompanham os retornos de ativos financeiros subjacentes ou índices. Os ETNs normalmente têm uma data de vencimento fixa, assim como títulos de renda fixa.

ETFs de mercados estrangeiros

Os ETFs de mercados estrangeiros (também chamados de ETFs internacionais ou globais) oferecem exposição a ações ou ativos de países estrangeiros. Os ETFs de mercados estrangeiros mais populares são aqueles que acompanham índices estrangeiros, como Hang Seng, S&P/ASX 200, Nikkei etc.

ETFs de fatores

Os ETFs de fatores são baseados em características específicas (fatores) relacionadas a retornos, desempenho e níveis de risco. Alguns desses fatores são valor, tamanho de mercado, volatilidade e momentum. Erros de acompanhamento e ciclos de desempenho dos fatores devem ser considerados antes de investir em ETFs de fatores.

ETFs inversos

Os ETFs inversos são projetados para oferecer o oposto do retorno diário de um ativo ou índice específico. Esses fundos podem subir quando o índice-alvo se desvaloriza; por exemplo, quando os traders vendem a descoberto ações devido à queda dos preços. Os ETFs inversos permitem que os traders se beneficiem de mercados em queda sem precisar vender ações a descoberto diretamente.

ETFs de mercado

Os ETFs de mercado são fundos que têm como objetivo acompanhar o desempenho de um índice de mercado de ações, como o SPY.ARC (Standard & Poor's 500) e o STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

ETFs especializados

Os ETFs especializados são fundos que visam segmentos de mercado específicos que podem não se encaixar nas classificações setoriais tradicionais. Nos últimos anos, ETFs especializados proporcionaram exposição a setores como Inteligência Artificial (IA), cibersegurança e energia limpa.

ETFs de gestão ativa

Os ETFs de gestão ativa são administrados por gestores de portfólio que selecionam ativos e ajustam posições para atingir um objetivo específico. Dependendo da meta, os ETFs de gestão ativa podem investir em uma combinação de diferentes ativos.

ETFs alavancados

O objetivo de um ETF alavancado é amplificar o retorno diário do ativo subjacente, seja um índice, setor ou qualquer outro instrumento financeiro. Derivativos como swaps e futuros são usados para multiplicar os ganhos.

ETFs setoriais e de indústrias

Os ETFs de setores e indústrias são concebidos para proporcionar exposição a setores específicos, como petróleo, farmacêutico e empresas de tecnologia, etc.

ETFs de estilo

Os ETFs de estilo concentram-se em estilos de investimento como valor ou crescimento, independentemente da capitalização de mercado (grande, média ou pequena capitalização).

ETFs sustentáveis

O trading de ETF sustentável (também chamado de ETFs ESG) envolve investir em empresas alinhadas com critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

Os ETFs ESG favorecem empresas que aplicam práticas de sustentabilidade, enquanto reduzem a participação de setores como energia ou defesa.

Como funciona o trading de ETFs?

Um ETF (Exchange-Traded Fund) é um tipo de fundo de investimento que os traders compram ou vendem por meio de uma corretora na bolsa de valores. No investimento em ETFs, os traders não precisam adquirir fisicamente o produto de investimento subjacente. Os ETFs são instrumentos financeiros populares que combinam os benefícios de diversificação dos fundos de investimento com a flexibilidade de negociação das ações. Os ETFs reúmen capital de investidores de longo prazo e traders de curto prazo em uma cesta de diversos investimentos, incluindo ações, títulos e outros ativos.

Os ETFs funcionam de maneira semelhante à negociação de ações. Emissores de ETFs, como instituições financeiras ou gestores de fundos, criam fundos para acompanhar o desempenho dos ativos subjacentes e vendem cotas aos investidores participantes. Dessa forma, os cotistas possuem uma porcentagem do ETF e não do ativo subjacente incluído no fundo.

No entanto, ao contrário de uma ação de empresa, o número de cotas em circulação de um ETF pode variar diariamente devido à constante criação de novas cotas e ao resgate das cotas existentes por meio de um processo de criação/resgate realizado por participantes autorizados.

Emissores de ETFs criam cestas de ativos subjacentes, incluindo commodities, títulos, moedas e ações, com um ticker único e dados de preço intradiários. Os preços de mercado dos ETFs geralmente permanecem próximos ao valor dos ativos subjacentes. Instituições financeiras utilizam o mecanismo de arbitragem para controlar flutuações inesperadas de preço; no caso do preço de mercado do ETF, desvios em relação ao valor do ativo subjacente. Os ETFs normalmente são oferecidos com taxas menores do que outros tipos de fundos, e alguns investidores sugerem que eles são mais fáceis de negociar em comparação com outros ativos.

Como negociar ETFs?

Dollar-Cost Averaging

Estratégia básica.
Comprar um valor fixo em dólares de um ativo regularmente.
Adequado para investidores iniciantes.
Adequado para pessoas que podem reservar uma pequena parte do seu salário a cada mês.
Alternativa a investir em uma conta de poupança de baixo rendimento.
A estratégia de Dollar-Cost Averaging impõe disciplina ao processo de poupança. Você pode se pagar primeiro, algo que é alcançado ao economizar regularmente.
Acumule mais cotas quando o preço do ETF estiver baixo e menos cotas quando o preço estiver alto, assim diluindo o custo médio de posse.

Alocação de ativos

Alocar uma parte do portfólio em diferentes categorias de ativos para diversificação.
Alguns ETFs podem ser adquiridos com um investimento inicial pequeno, tornando-os acessíveis para novos investidores.
Adequado para iniciantes que estão começando, dependendo do horizonte de investimento e da tolerância ao risco.

Swing trading

Visa lucrar com oscilações de preços em ETFs ao longo de alguns dias até algumas semanas.
Ajuda na diversificação do portfólio
Alguns ETFs possuem spreads bid/ask estreitos, tornando-os adequados para trading de curto prazo.
Adequado para traders inclinados à análise técnica que utilizam análise técnica para identificar pontos de entrada e saída nas negociações

Rotação setorial

Foca em diferentes setores da economia.
Traders rotacionam para setores que se espera que tenham melhor desempenho e saem dos que apresentam desempenho inferior.
Ferramenta de gerenciamento de riscos.

Por exemplo, um investidor que possui um ETF de ouro (por exemplo, SPDR Gold Shares ETF; ticker GLD) pode vendê-lo após um forte desempenho e rotacionar para um ETF de tecnologia (por exemplo, XLK) se antecipar crescimento no setor de tecnologia.

ETF com lastro físico

Os ETFs são respaldados por um ativo tangível como barras de ouro ou outras commodities.
Os ETFs de ouro podem ser usados como hedge contra a inflação, a desvalorização do dólar americano ou a volatilidade do mercado de ações.
Os movimentos de preços seguem as flutuações do mercado à vista.
Oferece exposição a metais e commodities sem a necessidade de armazená-los.

Apostar em tendências sazonais

Os traders usam dados históricos para identificar períodos em que determinados instrumentos tendem a superar ou ter desempenho inferior.

Em vez de comprar ações ou commodities individualmente, os traders podem usar ETFs para obter exposição a setores financeiros ou ativos afetados por padrões sazonais.

Hedging (proteção)

Os traders frequentemente investem em ETFs para fazer hedge e proteger outras posições contra riscos de queda.

Exemplo de trading de ETF

Suponha que você queira negociar CFDs sobre ETFs, em que o ativo subjacente seja o iShares Core US Aggregate Bond (AGG.ARC) e sua conta esteja em USD.

AGG.ARC está sendo negociado a: Bid 106 e Ask 107.

Você decide negociar 100 unidades de AGG.ARC porque acredita que o preço do ETF AGG.ARC vai subir no futuro. A margem no AGG.ARC é de 20%; isso significa que você precisa depositar 20% do valor da posição para assumir sua posição desejada em AGG.ARC.

Exemplo de trading de ETF

Portanto, você precisaria ter pelo menos o seguinte valor em sua conta para abrir a posição:
20% x (100 x 107) = $2140
Isso, por sua vez, dará à sua posição um valor de US$ 10.700

Exemplo de trading de ETF

Na hora seguinte, o preço do AGG.ARC passou para: Bid 110 e Ask 111.
Agora você tem uma negociação lucrativa. Você poderia encerrar sua posição vendendo ao preço atual de US$ 110. Assim, seu lucro seria:
100 x (110 - 107) = $300

Exemplo de trading de ETF

Portanto, você precisaria ter pelo menos o seguinte valor em sua conta para abrir a posição:
20% x (100 x 107) = $2140
Isso, por sua vez, dará à sua posição um valor de US$ 10.700

Como começar a negociar CFDs de ETFs com a FP Markets?

Comece a negociar ETFs em 9 passos simples:

Abra uma conta de negociação com a FP Markets.
Aprimore seus conhecimentos de trading usando a abrangente suíte educacional fornecida pela FP Markets.
Coloque suas habilidades de trading em prática na conta Demo sem expor seu capital a riscos.
Faça uma pesquisa aprofundada sobre os ETFs nos quais você deseja investir e acompanhe o desempenho deles no mercado.
Elabore um plano de trading e decida qual ETF se adequa ao seu plano financeiro.
Utilize sua conta de trading ao vivo para abrir a operação e monitorar sua posição de perto.
Diversifique seu portfólio de investimentos para proteger sua posição aberta de riscos relacionados ao trading.
Quando atingir seu objetivo, encerre sua posição.
Analise seu desempenho e os riscos antes de prosseguir com sua próxima negociação.

Lista de ETFs

PESQUISA POR SÍMBOLO

Símbolo	Descrição	Tamanho do contrato	Alavancagem
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms)	1	1:5
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx)	1	1:5
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx)	1	1:5
BND	Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms)	1	1:5
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx)	1	1:5
DIA	SPDR DJIA ETF (DIA.arcx)	1	1:5
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx)	1	1:5
EFA	iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx)	1	1:5
GLD	SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx)	1	1:5
HYG	iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx)	1	1:5
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms)	1	1:5
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms)	1	1:5
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx)	1	1:5
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx)	1	1:5
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx)	1	1:5
ITOT	iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx)	1	1:5
IVV	iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx)	1	1:5
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx)	1	1:5
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx)	1	1:5
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx)	1	1:5
IWM	iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx)	1	1:5
LQD	iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx)	1	1:5
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms)	1	1:5
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms)	1	1:5
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms)	1	1:5
SPY	SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx)	1	1:5
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms)	1	1:5
TIP	iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx)	1	1:5
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms)	1	1:5
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms)	1	1:5
VB	Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx)	1	1:5
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms)	1	1:5
VCSH	Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms)	1	1:5
VEA	Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx)	1	1:5
VGT	Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx)	1	1:5
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx)	1	1:5
VNQ	Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx)	1	1:5
VO	Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx)	1	1:5
VOO	Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx)	1	1:5
VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx)	1	1:5
VTV	Vanguard Value ETF (VTV.arcx)	1	1:5
VWO	Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx)	1	1:5
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms)	1	1:5
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx)	1	1:5
XLF	Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx)	1	1:5
XLK	Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx)	1	1:5

Trading de ETFs - Perguntas frequentes

O que é um ETF?

Um ETF (Exchange-Traded Fund) é um tipo de fundo de investimento negociado em bolsa. Os ETFs são produtos de investimento passivos ou, às vezes, ativos, que acompanham o desempenho de ativos financeiros subjacentes.

Nos investimentos em ETF, os investidores possuem cotas do fundo, portanto não precisam adquirir o ativo fisicamente. Os ETFs são instrumentos financeiros populares que combinam as vantagens de diversificação dos fundos mútuos com a flexibilidade das ações. Os ETFs reúnem capital de investidores em uma cesta de diversos investimentos, incluindo ações, títulos e outras classes de ativos.

Como negociar ETFs?

O trading de ETFs pode ser uma forma eficaz de acessar os mercados financeiros. Existem várias estratégias de trading com ETFs que investidores e traders podem utilizar, uma vez que os ETFs oferecem exposição a diferentes classes de ativos e setores da indústria. Os traders devem ter um plano financeiro bem elaborado e selecionar cuidadosamente os ETFs nos quais desejam investir.

Os ETFs permitem que traders implementem várias estratégias para aproveitar oportunidades de mercado, proteger outros investimentos ou diversificar seus portfólios. Os ETFs podem ser negociados de várias maneiras, utilizando estratégias baseadas em volatilidade, investindo ao longo do ano por meio de trading sazonal considerando oferta e demanda, rotação setorial e ETFs inversos, entre outras.

É fácil fazer trading de ETFs?

O trading de ETFs é frequentemente considerado uma forma amigável para iniciantes de ter acesso a diversos mercados financeiros. Traders que utilizam ETFs se protegem contra riscos de mercado, obtêm exposição a segmentos de mercado específicos e diversificam seus portfólios. No entanto, os investidores devem pesquisar o desempenho, a estrutura e as taxas dos ETFs antes de decidir se eles seriam os melhores instrumentos para ajudá-los a atingir seus objetivos financeiros.